Her gün piyasalara göz gezdirip Twitter hesabıma kısa kısa notlar düşüyor, ardından bloga arşiv kaydı bırakıyorum. Bugüne mahsus sabah notlarını açık paylaşayım, ara sıra böyle devam ederim. Blog ve X içeriğini merak edenler oluyor, fikir sahibi de olurlar.
➖ Hafta başlarken aralık ayı toplantısı için Fed indirimi %65 olasılıkla fiyatlanıyor.
➖ Petrol vadelileri 71 doların altında. Geçen hafta Brent yüzde 3.8 düşmüştü.
➖ Biden yönetimi Amerikan füze sistemlerinin Rusya topraklarını vurmasına izin verdi. Petrol, petrokimya ve gaz piyasalarında etkili olabilir.
➖ Ons altın Asya seansına yüzde 1’i bulan yükselişlerle başladı, 2600 hattını zorladı. Trump sonrasında zirveden yüzde 7 kadar düşüş görmüştü.
➖ ABD 10Y getirileri üç gündür yatay sayılır. Asya seansında %4.44 dolayında seyrediyor.
➖ Goldman Sachs’a göre Çin Yuanı 7.40-7.50 bandına zayıflayabilir. Bugünkü kurla yüzde 3-4 değer kaybına işaret ediyor.
➖ Goldman Sachs, altın rallisinin devamını bekliyor. Analistleri ‘Go for Gold’ demiş. Gelecek sene sonuna 3000 dolar hedefi koymuş.
➖ Morgan Stanley Çin hisselerinde yine ağırlık azalt noktasına geldi. Makro iklimin aleyhe döndüğünü belirtiyorlar.
➖ Morgan Stanley stratejisti Laura Wang, Çin liderlerinin refah devleti ve ahlaki çöküntü endişesiyle maliye politikasında aşırıya kaçmak istemediğini belirtiyor. Bu görüşe katılırım. Özellikle 2008 krizi Çin yönetiminde büyük endişelere yol açtı ve o duruma düşmekten büyük endişe ediyorlar.
➖ Tayland ekonomisi %3 büyüdü, beklentilerin yüzde 20 kadar üstünde gerçekleşti. Net ihracatın katkısı temel faktör.
➖ Trump’ın hazine bakanlığı ataması gecikti. Aday sayısı çoğalıyor. Kevin Warsh ve Marc Rowan da potaya girdi. Warsh’ın adı daha evvel Fed başkanlığına geçmişti.
➖ Samsung hisseleri bugün Kospi’yi yukarı taşıyor, grup sürpriz biçimde yüklü geri alım açıkladı.
➖ Morgan Stanley Alibaba için hedef fiyatını yüzde 9 kadar aşağı çekti. GMV büyümesini endüstri ortalamasının altında buluyorlar, pazar payı kaybı tahmin ettiler.
➖ Çin bütçe açığı konusu yeniden gündemde. China Securities Journal, oranın 2025 yılında yüzde 3.0’dan 3.5 ila 4.0 arasına yükseltilebileceğini yazdı. Önemli.
➖ Dolar Endeksi geçen haftaki kazançlarını koruyor, Asya seansında 106.70 seviyelerinde
➖ Japonya’da kur cuma günü %1.2 düşmüştü. Güne bir miktar yükselişle başladı, an itibarıyla 154.8 civarında.
➖ Metaller haftaya nispeten pozitif başladı.
➖ Bakır vadelileri yeniden 9000 seviyesinin üstüne tırmandı.
➖ Demir cevheri vadelileri yüzde 3’ten fazla artı, 100 dolar hattını geri aldı.
➖ Şanghay’da çelik kontratları yüzde 0.3 ila 0.8 arası primli.
➖ LME alüminyum kontratları cuma günü yüzde 5’in üstünde yükselişle kapamıştı. Asya seansında kazançları koruyor. SHFE kontratları ise tabiatıyla yükselmek yerine düştü, iç piyasa fiyatları açısından vergi iadesinin iptali negatif oldu. Arzı artırabilir.
➖ Ana analistleri Çin çelik üreticilerinin tarifeler öncesine ihracatı daha da artırabileceğine dikkat çekmiş. Pekala olası.
➖ Kim Yong-un, nükleer kapasitelerini sınır tanımadan artıracaklarını söyledi.
➖ Bloomberg News kaynaklarına göre, Trump yönetimi otonom araçlara ilişkin regülasyonu gevşetmeye hazırlanıyor. Direkt Tesla pozitif. Gözden kaçmasın.
Dipnot:
Bu notları X’teki abone alanında paylaşıyorum. Arzu ederseniz abonelik açabilirsiniz. Üyelere blog erişimi de tanımlayabiliyorum.